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"> 随着7月科技板块明显回落 ，逆势布局红利 、消费（883434）等资产的公募基金迎来业绩修复 。冰火切换的市场行情也留下了反思：火热赛道极易催生“受迫交易”，基金经理们如何坚守投资框架 、抵御市场噪音？
数据显示 ，7月创业板指数（399006）、科创综指（1B0680）分别下跌23%和27.79% ，科技赛道出现了较为显著的调整 。与之相反，东财贵金属（881169）指数 、东财白酒（881273）指数 、上证红利指数（1B0015）、申万消费（883434）指数等分别上涨了27.56%、14.21% 、12.79%和6.58%。
从7月业绩表现来看 ，重仓科技赛道的主动权益类基金普遍回调 ，重仓资源 、红利、消费（883434）等赛道的基金产品“扬眉吐气 ” 。
以浦银安盛景气优选混合（017114）为例，该基金自今年一季度开始把重仓股切换至黄金股，忍受了较长时间的震荡盘整 ，终于在近期业绩回暖 ，且反弹力度较为可观 。重仓消费（883434）板块的基金也实现了净值的快速提升，比如中泰星宇价值成长混合（012001） 、格林稳健价值混合（009940） 、鹏扬丰融价值先锋一年持有混合（015303）等。
在二季度的极端行情中 ，科技板块估值提升、资金涌入 、情绪高涨 ，重仓科技的基金相对收益也节节攀升，不少基金经理被大势裹挟 ，“受迫交易 ” 。
“看着某个方向涨了很久 ，周围人都在讨论，研报一篇接一篇 ，你手里空着仓位 ，每一天的上涨都像是对你的嘲讽 。你告诉自己，‘再不进场就晚了’。‘再’字一出口 ，交易就已经不是由你主导的了。”中泰星宇价值成长混合（012001）基金经理田瑀说 ，市场上最稀缺的东西不是信息，不是认知，也不是资金 ，而是不做“受迫交易 ”的能力 。
逆流而行 ，布局“少人问津 ”的低位股，需要一定的勇气及抗压能力 。
“我们从来不质疑AI的产业趋势 ，但‘产业趋势仍在’并不是无脑买入那些估值贵到不可思议的股票的理由。”天弘新价值（001484）基金经理杜广在二季报中说 。
在杜广看来 ，此时大量的“老登 ”价值股已经跌到了前所未有的便宜价位，而且这还是经济周期（883436）底部的估值状态 。如果以周期（883436）视角来看待 ，这就是遍地黄金和需要积极去“捡便宜 ”的时候。
“我们常说要远离‘受迫交易’ 。道理好说 ，但落地操作却不容易 。”田瑀给了一点小建议，“别管过去涨了多少 、跌了多少 ，只根据当下的价格做投资判断。交易传递的噪音太多了 ，只有拥有高端过滤器的人才能抵御 。 ”
从二季报透露出的中泰星宇价值成长混合（012001）调仓情况来看，田瑀知行合一 ，整体上降低了估值已充分扩张、隐含回报率下降的领域 ，同时增加那些“护城河 ”明确 、却在市场的悲观定价中被低估的方向 。“更好的资产质量和高长期回报是我选股的首要偏好。拉长时间线来看，这类资产的标价更低 。”他说 。
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