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作者：车美超/F0284346 、Z0011885/
一德期货宏观分析师
要点速览版
下跌原因
需求走弱+地缘溢价消退共同驱动的估值下修 。
基本面
需求端：旺季前置透支 ，8月货量季节性回落；
供给端：新船集中交付 ，运力偏宽；
地缘：局势缓和，风险溢价显著压缩；红海复航预期压制远月估值 。
策略展望
EC2610与EC2612之间反向套利机会可继续关注。
市场行情回顾
周二（8月5日）集运指数（欧线）主力合约EC2610先扬后抑 ，全天成交显著放量 ，下午2点以后快速跳水，尾盘多头减仓明显 。今日（8月5日）指数延续低开下挫 ，单日跌幅高达9.21% ，空头占优 。
集运欧线2610日线走势
供需分析
需求端：由于今年旺季前置透支 、终端补库步入尾声的季节性回落阶段，7月中下旬以来 ，欧洲航线现货出口货量边际下滑 ，现货运价挺价难度显著增加。7-8月通常为欧洲下半年重要假期前备货峰值周期，但受常态化绕航拉长船期影响 ，今年进口商普遍提前1-2个月启动囤货 ，6-7月集中出货已提前兑现大部分旺季货量 。步入8月，欧洲商超节日备货基本收官，叠加欧元区收紧货币政策 ，在高利率压制下居民可选消费意愿下降 ，轻工家居、跨境电商等传统出口品类订舱需求环比收窄，仅新能源汽车以及相关零部件 、机电设备等长单交付形成刚性货量托底 。8月3日 ，标普全球公布数据显示 ，欧元区7月制造业采购经理人指数（PMI）终值为51.9，略低于初值和预期的52 ，增长主要来自企业消化积压订单 ，而非市场需求改善，表明当前复苏基础仍较脆弱。若通胀压力重新抬头 ，能源等供应中断加剧 ，经济仍有再度失速的风险 。此外，资本开支下滑 ，欧元区外贸进口预期减弱 ，市场缺乏增量支撑，预计整体舱位吸纳能力将持续下滑 。
供给端：下半年新船交付比例超6成，静态运力过剩压力逐步显现。8月中上旬中国至欧洲航线平均周度投放运力超35万TEU ，处于年初以来中位偏高水平 ，市场有效舱位供给相对宽裕，船司揽货竞争加剧 ，现货订舱运价下调揽货将成为8月常态 。当前北欧港口劳工短缺带来的码头拥堵仅小幅拖累船舶周转 ，但难以逆转供给宽松的大趋势 。地缘维度上，7月30日 ，特朗普宣布达成“历史性协议” ，哈马斯及加沙地带其他所有武装团体将全面解除武装，虽然美伊冲突仍存在不确定性 ，但船司此前恢复苏伊士运河航行的航次尚未重新选择绕航 ，一旦局势趋于缓解，未来有效运力将进一步释放。
现货报价：最新询价显示 ，马士基wk34周上海-鹿特丹报2630美元/TEU和4400美元/FEU ，上海至欧线其他基本港报2580美元/TEU和4300美元/FEU，大箱环比下跌幅度为6.5%。据市场调研了解，8月末不排除现货订舱报价下破4000美元/FEU 。
策略建议
整体来看 ，8月欧线运价将以震荡偏弱 、重心下移为主 。EC2608合约交易驱动趋于交割逻辑 ，期现价差逐步收敛，按照当前市场报价预估交割价约在3000点附近。期限维度看 ，EC2612合约内嵌年末传统货主集中出运预期 ，估值具备底层支撑 。策略上，上周提示的EC2610合约与EC2612合约之间反向套利机会可继续关注 。
EC2610-EC2612价差走势
