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"> 近期A股市场震荡分化 ，权益类公募基金在保持较高仓位的同时，行业配置进一步调整 。
数据显示 ，截至8月14日 ，公募权益类基金整体仓位升至94.42%，较前一周提高0.08个百分点 ，保持历史中位偏高水平 。从行业变化来看 ，电子成为当周主动增持幅度最大的行业，而通信 、电力设备 、建筑材料（881115）等板块受到不同程度的主动减持。
多家基金公司认为 ，随着8月下旬进入半年报密集披露期 ，市场定价重心正逐步从情绪和估值修复转向业绩兑现 。在高仓位背景下，公募后续操作或更多体现为持仓结构优化 。科技仍是机构关注的重要方向 ，但配置范围正在进一步收敛 ，逐步聚焦至存储、光通信 、半导体设备（884229） 、电源及液冷等细分环节。
公募基金高仓位运行
从总体仓位水平来看，公募权益类基金仍保持较高风险偏好 。
好买基金最新仓位测算数据显示，截至8月14日 ，公募权益类基金整体仓位为94.42% ，较8月7日94.34%的仓位上升0.08个百分点，较7月14日93.61%的仓位上升0.81个百分点 ，总体处于历史中位偏高水平 。其中 ，普通股票型基金仓位由一周前的94.85%升至94.88%，偏股混合型基金仓位由94.22%升至94.32%。
相比总体仓位水平的小幅变化 ，行业之间的资金腾挪更为明显 。
从配置比例来看 ，电子、通信和医药生物仍位居前三，仓位分别为29.53% 、10.73%和8.92% 。其中 ，电子仓位较前一周提高0.48个百分点 ，剔除行业涨跌幅影响后，主动增持幅度达到0.54个百分点 ，在所有行业中居首。非银金融和家用电器（885543）也获得主动增持 ，幅度分别为0.16个百分点和0.12个百分点 。
与此同时，部分板块出现减持：通信仓位由10.78%降至10.73%，同期行业上涨5.1% ，剔除市场涨跌影响后 ，公募主动减持0.52个百分点；电力设备和建筑材料（881115）均遭主动减持0.15个百分点；最近较热门的医药生物板块名义仓位由8.85%升至8.92%，但考虑同期行业上涨因素后 ，实际主动减持0.03个百分点 。
科技配置聚焦国产自主可控
在权益仓位已经处于较高水平的情况下 ，业内人士认为，进一步大幅提升股票仓位的空间相对有限 ，行业之间的调仓及持仓结构内部优化 ，正成为观察机构资金动向的重要窗口。
金鹰基金权益研究部宏观策略研究员金达莱（688057）在接受上海证券报记者采访时表示，A股在前期快速修复后进入震荡整固阶段 ，指数涨跌交替 ，个股分化加大。目前宏观流动性环境整体仍较为友好，市场也未出现持续性退潮 。随着8月下旬进入半年报密集披露期 ，市场定价重心有望进一步由情绪和估值修复转向业绩兑现 ，板块分化或将继续加大 。
在此背景下，机构对科技板块并未明显转向谨慎，而是更加重视业绩确定性。
“行情已由超跌反弹转向业绩定价 ，后续进一步上行需要订单 、盈利及产业景气持续兑现 。 ”金达莱（688057）认为 ，可重点关注需求持续提升、订单和利润确定性较强 、供给仍存在瓶颈的AI硬件核心环节及国产自主可控方向，而对于供给约束缓解 、竞争加剧且业绩兑现不足的高位环节仍需谨慎 。
中欧基金认为 ，市场或已进入右侧区域 ，后续市场震荡过程中仍可关注科技板块的投资机会。其中，算力硬件仍是重要方向 ，可关注受益于AI需求扩张但产能仍受到约束的存储、光通信 ，以及AI电源、液冷 、燃气轮机等算力基建配套 。同时，国产算力受益于政策支持和产业景气 ，也值得持续跟踪 。
广发基金指数投资部基金经理吕鑫对记者表示：“作为产业扩产的上游环节 ，半导体设备（884229）有望率先受益于扩产需求释放。AI产业链投资进一步‘缩圈’，资金关注点正向先进制程 、先进封装（886009）等高端环节集中 ，叠加前期调整后估值压力有所消化 ，半导体设备（884229）板块的配置价值值得持续关注 。”
与此同时，AI投资的边界也在向算力基础设施配套领域延伸 。南方基金有关人士对记者表示，短期提升电力系统效率的HVDC、模块化电源等技术 ，中期本地化能源（850101）方案及长期SMR核电（885571）等能源（850101）解决路径的演进 ，或将推动AI能源（850101）基础设施升级。
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